导演:舒展 (主演:韩娇娇 - 饰龙女, 刘垚 - 饰土行孙, 彭博 - 饰夜叉, 邹亮 - 饰太乙真人, 梁达伟 - 饰李靖, 孟祥龙 - 饰龙王, 胡艺 - 饰鳗鱼)
殷商末年,东海大将夜叉(彭博 配音)密谋篡权,企图暗害龙女(韩娇娇 配音)以达成他统治东海的目的。不料其阴谋被陈塘关总兵李靖之子哪吒(陶典 配音)无意撞到。为了掩人耳目,夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒,将其变为龙族的公敌。而在另外一方,哪吒受太乙真人之命前往金光洞修道,途中遇到了遭遇夜叉暗害而失去记忆的龙女,以及精通变化和遁地之术的土行孙(刘垚 配音),三人都被太乙真人收为门徒。就在哪吒一行人潜习法术之时,夜叉却率龙宫重兵来到了陈塘关,大战一触即发。